Broker Ubezpieczeniowy
Jak ERPNext zautomatyzował procesy sprzedaży i zwiększył retencję klientów o 85%
Kluczowe Rezultaty
O Firmie
Polski broker ubezpieczeniowy działający na rynku B2C i B2B, zatrudniający 15 agentów ubezpieczeniowych. Firma oferuje pełen zakres polis dla klientów indywidualnych i biznesowych. Przed wdrożeniem ERPNext, zarządzanie bazą klientów i polisami odbywało się w rozproszonych arkuszach Excel, co utrudniało śledzenie terminów odnowień i generowało straty w retencji klientów.
Wyzwania
- Brak centralnej bazy klientów i polis
- Trudności w śledzeniu terminów odnowień polis
- Ręczne generowanie raportów prowizyjnych
- Brak historii kontaktów z klientami
- Problemy z zarządzaniem dokumentacją polis
- Przegapione terminy odnowień - utrata klientów
Rozwiązanie
- CRM - pełna historia klientów, timeline kontaktów
- Zarządzanie projektami - śledzenie procesów sprzedażowych
- System dokumentów - centralne repozytorium polis i dokumentów
- Automatyczne przypomnienia - email/SMS o terminach odnowień
- Raporty prowizyjne - automatyczne raporty dla agentów
- Dashboard - metryki sprzedażowe w czasie rzeczywistym
Szczegóły Wdrożenia
"ERPNext zmienił sposób, w jaki pracujemy. Automatyczne przypomnienia o odnowieniach polis zwiększyły naszą retencję o 85%. Agenci mają wszystkie informacje pod ręką - historię klienta, polisy, kontakty. To ogromna oszczędność czasu i wzrost efektywności."
Anna Nowak Dyrektor ds. sprzedaży, Broker Ubezpieczeniowy
Przebieg Wdrożenia
Tydzień 1-2: Analiza i Planowanie
Analiza procesów sprzedażowych, mapowanie lejka sprzedażowego, projektowanie workflow odnowień
Tydzień 3-4: Konfiguracja i Migracja
Import bazy klientów i polis, konfiguracja CRM, ustawienie automatycznych powiadomień, testy
Tydzień 5-6: Szkolenia i Uruchomienie
Szkolenia online dla agentów, pilotaż z wybranymi agentami, pełne wdrożenie produkcyjne
Chcesz podobne rezultaty?
Umów bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak ERPNext może pomóc Twojej firmie ubezpieczeniowej